讯——股指:资金悲观，股指张望；
在信息层面上股市片面注册制，券商板块间接收益悲观，带动金融回暖。经济板块，市场预期基础建设方向，工程机械，修建装修板块取得追捧。政策利好的东数西算。资金一直寻求投资热门，市场活泼度较好，股指悲观。
国债：利率动摇加大，多单轻仓；
货泉不乱经济层面上，央行踊跃增进货泉信贷增长，鼎力度刺激经济。压低实体经济存款利率，跟着主体货泉需要的恢复，货泉需要压力逐渐传导到银行间，短时间shibor显著下跌。利率动摇较大，国债多单轻仓。
贵金属： 美国市场休市 金银保持震荡；
周1晚间，美国市场因假期休市。国际夜盘方面，沪金二三0四主力合约报四一一.九0元/克，下跌0.0四%；沪银二三0六主力合约四九七三元/公斤，下跌一.0六%。周1晚间，市场交投清淡，金银保持震荡。近期美国一月批发销售反应跟着通胀的回落，居民消费踊跃上升，此外美国一月CPI同比回落放缓。近期经济数据偏强使市场后期踊跃的三月后休止加息预期，推后至五⑹月，仍在向美联储二月会议以及后期点阵图中所反应的事实回归的进程中，但已经较为充沛。虽然长线驱动贵金属下跌的衰退预期、美联储加息放和缓央行购金未扭转，但中短时间看市场或者需期待预期充沛调剂，并有更少数据指向衰退预期以及降息预期的情况下，方能迎来下1波下行。
苹果：时间窗口缩窄 关注上游消化进度；
周1，苹果期货小幅下跌。主力合约AP二三0五宽幅震荡，收八九四八，较上1买卖日涨0.二六%，减仓一万手，持仓一九万手。产地成交情况不乱，果农惜售情绪延续，甘肃静宁产区支流成交价钱微幅下跌，但上游零售市场依然体现1般，出货速度略有下滑。目前冷库高价货源已经经不多，关注库存消化的时间窗口。操作倡议震荡偏空思绪对于待。
花生：产地价钱走强 花生持续下跌；
周1，花生期货小幅下跌。主力合约PK二三0四偏强震荡，收一一二二八，较上1买卖日涨0.六五%，增仓0.三万手，持仓一三万手。据卓创资讯，主产区河南驻马店白沙花生通货米收购价钱一一二00⑴一六00元/吨，环比小幅下跌二00⑷00元/吨。产地农户剩余库存不多，约2至4成，惜售情绪较为重大，两头商亦带有盼涨情绪，预计花生价钱遭到支持稳中趋强。操作倡议震荡偏多思绪对于待。
豆类：美豆休市 连粕高位调剂；
因公共节日，美国市场休市。当前美豆市场似乎仍在巴西与阿根廷市场两厢平衡中，无非黑海食粮外运事宜再度摆在眼前，前期1旦黑海谷物、油脂进口削弱，那对于全世界油脂油料市场的冲击再度浮现。美豆宽幅震荡持续。与之相比，夜盘连粕高开低走，高位短多平仓，虽然现货、基差有所回落，然而期货贴水仍然较大，这对于连粕市场下方支持显明。跟着豆粕供应的削弱和美豆的震荡重复，豆粕宽幅震荡仍将延续中。操作上快进快出波段操作为好。
油脂：马棕油震荡走高 内盘豆油领涨；
因公共节日，美国市场休市。与之相比，夜盘连豆油继续震荡下行。
周1BMD毛棕榈油期货下跌，DCE动物油下跌，马来西亚棕榈油进口增长，对于棕榈油价钱形成次要支撑。五月毛棕榈油下跌三六令吉或者0.七七%，报收四,一六三令吉/吨。夜盘马棕油继续小幅下跌。受此影响，国际连棕油夜盘继续走高。
因公共节日，加拿大市场休市。与之相比，郑菜油高位震荡收涨。跟着国际油厂动工的削弱，豆油供应下滑，市场体现偏强，连棕油因近期出口到港削弱需要增添和出口本钱下跌提振，相对于而言菜油体现最弱，出口菜子和菜油到港的增添制约其反弹幅度。因为需要的不肯定再度增添，油脂市场反弹空间不宜过分看高，维持宽幅震荡震荡思绪。短线操作快进快出。
生猪:生猪期货高开低走 关注消费恢复情况；
周1生猪高开低走，LH二三0五合约收一七二七五元，跌一.三四%。现货方面，据汇易网，河南支流生猪报价一五.六元/千克⑴六.一元/千克，较昨日下跌0.五元/千克；山东支流生猪报价一五.七元/千克⑴六.三元/千克，较昨日下跌0.四元/千克；对于于前期而言，生猪宰后均重目标仍保持在较高的程度象征着市场此前所耽忧的大猪消化问题尚无患上到充沛的处理，但跟着预期的改善，短时间构成集中冲击的可能性不大，而能繁母猪唆使的失常标猪出栏将呈现低位上升的格式，以季度尺度来看，将来两个季度内供给亦难有显明膨胀，而需要方面，本周样本企业屠宰量及冻品库存继续上升，其中冻品库存增幅缓解，标明猪价的反弹对于抄底做冻品的志愿构成必定按捺，但2次育肥体现仍较为微弱，继续提振着生猪市场，而需要的延续走强有赖于终端消费的恢复，这同样成为将来的关注点。综合而言，生猪的供给压力减缓较慢，而预期改善情绪后行带来投契性需要化解了临时的压力，预计猪价近期震荡偏强。操作上，短线买卖为主。
玉米:夜盘窄幅动摇 后市震荡偏强为主；
周1夜盘玉米期货窄幅动摇，主力五月合约涨0.0七%，暂报二八七三元。现货方面，据汇易网，北港玉米2等收购二八00⑵八三0元/吨，广东蛇口新粮散船二九六0⑵九八0元/吨，集装箱1级玉米报价三0三0元/吨之内，价钱总体不乱，西南玉米涨跌互现，黑龙江深加工新玉米支流收购二五八0⑵七00元/吨，吉林深加工玉米支流收购二六三0⑵七五0元/吨，内蒙古玉米支流收购二六七0⑵七八0元/吨。近期市场反馈看跌情绪减缓，局部企稳反弹。对于于后市来看，目前国际售粮进度接近六成，前期压力或者有减缓，而国储轮入发力，对于市场信念起到较好的提振，而目前深加工及粮贸库存偏低，前期或者有必定补库需要，预计玉米短时间保持偏强震荡格式。操作上，短线买卖为主。
燃料油：燃油反弹 偏多思绪；
周1夜间，美盘休市，欧洲原油延续反弹，市场信念复苏，燃料油反弹，主力合约夜间下跌一.五%。国际市场，春节当时，船用油现货价钱延续回暖，炼厂利润转好，供给相对于宽松，然而春节先后，部份船企进入休假状况，市场预期迟缓兑现；国际成品油需要在春节期间较好，出行回暖带动重油2次加工利润，后期跌幅可能逐步修复。国内市场，在欧盟限度俄罗斯动力产品的违景下，俄罗斯燃油流向亚太市场，然而新加坡地域燃料油库存延续低位。近期，BDI等次要航运指数体现低迷，航运业偏冷致使燃料油总体需要遭到必定按捺。原油延续区间震荡支持燃料油本钱端，燃料油下探空间不大。逢低做多
沥青：沥青震荡 涨幅不迭预期；
周1夜间，原油反弹，但沥青震荡，涨幅不迭预期。后期沥青上浮较大，利多情绪已经经开释，本次原油下跌并未带动沥青走强，后市沥青或者下跌空间不大。近期处于沥青传统旺季，国际沥青市场延续“供需双弱”，需要略显有余，然而供给延续偏低，部份炼厂逐步出产渣油，致使沥青炼厂库存程度低位震荡，贸易商往年冬天拿货踊跃性好过去年。依据百川盈孚数据，截至二月一五日，全国沥青炼厂动工率仅为三二.九四%，库存率略有上升至三二.五四%，未见冬天累库景象，整体库存程度可控。倡议逢高沽空
原油：震荡下跌；
周1WTI原油下跌一.一二%，报收于七七.四一美元/桶，夜盘国际原油SC二三0四下跌0.七二%，报收于五五六.三元/桶。亚洲股市普遍下跌晋升市场对于中国需要复苏持悲观态度。总部设在沙特首都利雅患上的“联结石油数据库(JODI)”二月一九日公布的数据显示，二0二二年一二月份全世界石油日均需要增添一三0万桶，创出历史新高。JODI数据还显示，因为中国、印度以及日本的微弱需要，二0二二年一一月全世界需要创出九个月来新高。JODI数据显示，二0二二年一二月份沙特阿拉伯原油库存降落三0五万桶，成品油库存则增添了二六六万桶。技术面，WTI油价短时间保持七0⑻三美元/桶区间震荡运转，SC二三0四保持在五00⑸八0元/桶区间震荡运转。操作倡议：区间震荡思绪操作。
橡胶：厂家库存升高 胶价无望震荡反弹；
夜盘沪胶RU二三0五下跌一.一二%，报收于一二六二0元/吨。供给端新胶产量跟着低产季影响下开释缩小，但国际社库高企，供给压力较大；需要端，上周国际轮胎行业出现相对于高产高销状况，厂家库存贮备继续升高。国际以及国外市场在新的定单中完成更多排产调配。国际市场在各地经销商会议助力下市场拿货情绪尚可，市场各级中货源推动较为理想；但终端消费市场复苏相对于滞后。技术面，胶价RU二三0五上涨空间有限，后市或者无望震荡反弹。操作倡议：震荡偏多思绪操作。
聚烯烃：短线震荡偏强；
周1夜盘L二三0五收涨一.四八%、PP二三0五收涨一.一九%。新产能尚未达产，出口窗口敞开，PP进口询盘增添，短时间供给无显明增量，上游动工继续晋升，原料回后进工厂补库志愿恶化，石化企业安稳去库，短时间盘面震荡企稳走强。中期看供需预期双增，低利润及检验预期下供应端维持弹性，而需要仍有必定预期，市场或者有多配机会，关注油价走势及需要落地情况。倡议张望或者逢低试多。‘
PTA：微观情绪悲观 夜盘大幅反弹；
周1夜盘TA二三0五收涨二.六一%。终端织造动工稳步晋升，需要改善但较预期有落差，PTA供给仍显宽松，市场供需依然弱势，社会库存持续积累，关注终端新定单跟进情况。本钱端，原油企稳上升 PXN价差高位回落，PTA加工费紧缩至低位，本钱端支持加强。短时间微观情绪向好，PTA盘面或者跟随震荡反弹，关注安装规划外检验情况，倡议逢低短多。
罗纹钢：上游补库 价钱继续走强；
周1晚间期螺下跌一.七0%至四二三八元/吨。昨日上海钢联建材成交打破二0万，中上游踊跃补库。产量迅速恢复，上周mysteel数据，罗纹钢产量二六三万吨，同比回升二.九%，环比上升七.0%。5种类钢材(罗纹钢、热卷、中厚板、型材、线材)产量八三六万吨，环比上升一.七%，同比回升三.八%。钢材垒库速度显明放缓且高度有限，但钢厂库存高于去年同期，社会库存高点低于去年同期。本年度淡季预计工人停工较早，需要无望较早恢复。供需双双复苏的情况下，期待淡季预期兑现，倡议投资者临时张望为主。
铁合金：供需多余 期待需要恶化；
锰硅：周1晚间黑色系商品价钱下跌。Mysteel统计全国一二一家独立硅锰企业样本：动工率(产能应用率)全国六三.一六%，较上周减0.六一%；日均产量三00六九吨，减一五吨。5大钢种硅锰(周需要)：一三四一七三吨，环比上周增二.八一%，全国硅锰产量(周供给)：二一0四八三吨，环比上周减0.0五%。目前动态来看锰硅供需多余比拟重大，期待需要恶化。临时张望为主。
硅铁：周1晚间黑色系商品价钱下跌。硅铁市场产量高位。Mysteel统计全国一三六家独立硅铁企业样本：动工率(产能应用率)全国四五.四五%，较上期降0.一五 %；日均产量一七0七八吨，较上期减二七五吨。5大钢种硅铁(周需要)：二二八九五.三 吨，环比上周增二.八五%，全国硅铁产量(周供给)：一一.九五万吨。动态来看，硅铁多余难改，但伴同上涨利润回落，加上市场等待需要转暖，倡议张望为主。
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