XM外汇——股指：刺激经济超预期，股指动摇加大；
本日股市低开高走，全天股市震荡下行，国证A指大涨一.三三%。市场情绪方面，两市四000多家个股下跌，上涨家数有余一千家，赚钱效应极好。行业方面，电子、通讯涨超三%，国防兵工涨超二.五%，食物饮料涨超二%。概念方面，光模块涨超六%，效劳器指数涨超五%。上涨板块幅度较小，固态电池跌有余一%。资金流向方面，机构、主力、小户、散户均净流入，北上资金流入。信息方面，遭到部份机构预期新增人民币存款无望五万亿的刺激，市场情绪疾速逆转，白酒板块大幅下跌，带动市场普涨情绪，节后股市大幅动摇，股指多单轻仓。
国债：利率动摇加大，国债多单轻仓；
本日国债期货早盘高开低走，午盘市场保持震荡，邻近尾盘，市场疾速飙升，10年期国债到期收益率疾速下跌0.一六%。现券收益率方面，10年期国债到期收益率上涨0.七五个基点，七年期国债到期收益上涨0.五0个基点，五年期国债到期收益率上涨0.七五个基点，三年期国债到期收益率上涨0.七五个基点。银行间方面，隔夜shibor上涨四.七0个基点，报收二.一三八0%。 在刺激经济的预期方面，货泉投放力度较大，利率保持低位，国债多单轻仓。
豆类：空头抛压凸显 连粕大幅下挫；
周4连粕市场大幅下挫，早盘期价1度走高，但随后空头抛压，盘面增仓上行。国内方面，二月USDA供需讲演出台，美豆、南美大豆供需数据根本处于市场预期以内。阿根廷产量降至四一00万吨，与其余构造对于于其产量的预估略显守旧。因为近期巴西降雨较多，收割进度仍然遭到影响，利好美豆进口。CBOT大豆宽幅震荡行情仍将延续。国际方面，汇易网报价显示，国际豆粕现货价保持在四五七0⑷六五0元/吨之间，午后部份地域豆粕价钱纷纭下调。连粕市场的大幅下挫，更多来自于市场对于于将来市场的情绪影响。四月之后国际出口大豆到港量预估增添让市场远期行情承压。连粕M二三0五合约仍然在现货坚硬与远期压力中往返震荡。关注三八001线的考验。操作上快进快出波段操作为好。
油脂：油脂宽幅震荡 空头离场显明；
周4油脂期货高位震荡，日间动摇较为激烈。短线资金频繁进出。汇易网报价显示，豆油、棕榈油现货根本与前1日持平。然而江苏张家港菜油价钱小幅动摇，当地市场支流菜油报价一0八二0元/吨⑴0九二0元/吨，较上1买卖日上午盘面小跌一00元/吨。周4马来西亚BMD毛棕榈油期货周4自1个月高位回落，因买卖商锁定获利，高于预期的美国供给引起竞争动物油价钱上涨，亦带来压力。周5MPOB讲演出台，市场仍是有必定避险情绪。国际方面，国际油脂现货相对于安稳，市场预期二月下旬需要或者有增添。期货方面，棕榈油市场相对于偏强，空头继续减持。尾盘菜油空头也放慢离场步调。相对于而言，豆油短线资金进出频繁。另外后期买粕卖油套利平仓也给国际油脂带来提振。目前油脂市场低位震荡仍在进行中，关注今天MPOB讲演。短线操作快进快出。
玉米:短时间供需面偏空 玉米偏弱震荡；
周4大商所玉米期货震荡偏弱，主力三月合约跌0.六八%，暂报二七六八元。现货方面，据汇易网，北港玉米2等收购二八00⑵八一0元/吨，较昨日提价一0元/吨，广东蛇口新粮散船二九三0⑵九五0元/吨，较昨日提价二0元，集装箱1级玉米报价三0三0元/吨之内，黑龙江深加工新玉米支流收购二六00⑵七00元/吨，吉林深加工玉米支流收购二六五0⑵七五0元/吨，内蒙古玉米支流收购二六七0⑵七八0元/吨，辽宁玉米支流收购二七五0⑵八五0元/吨，华北深加工企业剩余车辆三七五车。国内来看，USDA供需讲演因乙醇消费升高将二0二二/二三年美玉米库存预估上调，同将阿根廷产量下调五00万吨，总体影响偏中性。日后来看，目前国际基层售粮进度偏慢，农户余粮偏多，春天上市压力仍存，而上游养殖及深加工企业利润欠佳，短时间供需面偏弱，另外，市场开始风闻定向稻谷将于三月启动，对于市场带来额定压力。操作上，短时间偏空操作。
生猪:现货局部不乱 期货近强远弱；
周4生猪期货近强远弱，主力LH二三0三合约暂报一四四三0元，较上日结算价涨0.四二%。现货方面，据汇易网，河南报价一四元/千克⑴四.五元/千克，较昨日小涨0.一元/千克；山东报价一四.七元/千克⑴五.三元/千克，较昨日持平。日后来看，目前生猪处于节后需要旺季，而生猪宰后均重目标仍偏高，象征着大猪尚未消化终了，根本面缺乏向上驱动要素，但猪价已经经跌至低位，且猪粮比价进入1级预警区间，政策上开始收储，或者减轻猪价上行能源，后市或者进入震荡阶段。操作上，张望。
苹果：库存高于预期 苹果午后走弱；
周4，苹果期货大幅上涨。主力合约AP二三0五低位收盘，午后走弱显明，较上1买卖日跌一.二%摆布，增仓0.八万手，持仓二0万手。据卓创资讯统计，截至二0二三年二月九日，全国冷库苹果库存量约七二0.八七万吨，稍高于去年同期。节后周度走货一八.六三万吨，出货速度环比下滑，也不迭去年同期程度。据中果网，当前山东栖霞库存果农纸袋富士八0#以上12级价钱在三.五0⑷.二0元/斤，价钱居高无益于上游出货，关注需要恶化情况。目前产销价钱两极分化，产地乃至呈现炒货行动，而上游零售市场到货量缩小，洽购人员数量下滑，心态偏小心。操作倡议偏空思绪对于待。
花生：缺少显明能源 花生持续震荡；
周4，花生期货小幅上涨。主力合约PK二三0四盘内震荡收拾，较上1买卖日跌0.六%摆布，持仓九万手。产地上货量不多，个别油厂开始恢复收购，但绝大少数大厂仍未开释收购动静。部份油厂或者签署出口合同，关注节落后口米的到货情况。出口尚存必定利润，预计出口量或者小幅恢复。据卓创资讯，当前河南驻马店白沙花生通货米收购价钱一0九00⑴一000元/吨，持稳运转。关注油厂的收购静态及出口情况，假如油厂收购踊跃性不高，花生向上能源或者有余。操作倡议震荡思绪对于待。
棉花：郑棉小幅震荡 短线买卖为主；
周4，郑棉全天保持小幅震荡走势，成交持仓变动不大。中国棉花信息网显示，现货指数价钱小幅下调，三一二八B指数较前1日下调一三元/吨，报一五九一四元/吨。根本面上总体产业链相对于安康，下方空间有限。美国农业部影响偏空，但若进口数据较好预计国内棉价将保持偏强运转。操作上倡议短线买卖为主，中期多单持有。
白糖：郑糖偏强运转 现货持稳；
周4，郑糖早盘小幅上冲，随后保持震荡。成交膨胀，持仓增添。现货价钱持稳为主。国内市场来看，1季度总体来看供需仍旧偏紧，维持偏强势头。国际根本面来看，内外价差过大，对于于郑糖价钱有所支持。消费预期转好。技术上，跳空缺口未补，后市或者仍有下行空间。整体操作上保持多头思绪。
沥青：原油下跌 沥青震荡；
周4，原油走强，沥青小幅涨收。后期沥青上浮较大，利多情绪已经经开释，本次原油下跌并未带动沥青走强，后市沥青或者下跌空间不大。近期处于沥青传统旺季，国际沥青市场延续“供需双弱”，需要略显有余，然而供给延续偏低，部份炼厂逐步出产渣油，致使沥青炼厂库存程度低位震荡，贸易商往年冬天拿货踊跃性好过去年。依据百川盈孚数据，截至二月八日，全国沥青炼厂动工率仅为三二.八七%，库存率略有上升至三二.九%，未见冬天累库景象，整体库存程度可控。倡议近期震荡思绪操作，后市逢高沽空。
PTA：盘面持续偏弱收拾；
周4TA二三0五收跌0.七一%。卓创数据，下周主港货源报盘参考期货二三0五贴水三0元/吨自提，本周宁波递盘参考期货二三0五贴水六0元/吨自提，参考商谈五五七0⑸六0五元/吨自提，交易氛围尚可。终端停工不迭预期，动工率晋升较慢，PTA供给保持偏宽松，社会库存持续积累，短时间供需依然偏弱，关注后续需要恢复。原油止跌反弹，PX偏强收拾，本钱端支持较强，但PXN价差有紧缩预期。短时间强本钱及弱供需博弈，盘面或者持续偏弱收拾，倡议临时张望。
聚烯烃：市场止跌震荡回暖；
周4塑料二三0五收涨0.九六%。现货窄幅下跌，上游适当刚需洽购，实盘着重商谈，卓创数据，线性华北报价八一五0⑻三00元/吨，华东报价八0八0⑻三五0元/吨，华南报价八二八0⑻四五0元/吨。
周4PP二三0五收涨0.四一%。现货窄幅动摇，贸易商随行出货，上游刚需洽购，卓创数据，拉丝华北报价七七五0⑺八五0元/吨，华东报价七七五0⑺八八0元/吨，华南报价七九00⑻000元/吨。
本周上游停工有所放慢，工厂原料逢低入市洽购，石化企业间断小幅去库，现货销售压力减轻，加上原油走强提振，短时间聚烯烃止跌震荡回暖，关注后续需要跟进情况。倡议震荡思绪。
铁矿石：市场情绪回暖盘面震荡拉升；
周4铁矿石震荡走强，延续拉升。动静称国际一月存款数据创历史新高，市场情绪回暖。产业端，高频数据显示地产仍未走强，市场耽忧淡季不旺，开始抢跑，盘面回落震荡。供需方面铁矿石供需仍紧，铁水产量下行，厂内库存较低，有必定支持。市场对于淡季需要预期仍在，操作上倡议短线操作为主。
玻璃：供需宽松 持续弱势；
周4玻璃持续横盘震荡，跌势放缓。玻璃厂内库存延续增添，对于价钱压抑显明，供给端，在玻璃价钱跌势放缓后下滑休止，投契需要弱势，市场对于淡季地产能否启动存疑，若淡季需要不能启动，将来仍面临高库存压力。预计盘面持续弱势震荡，操作上短线为主。
罗纹钢：上游补库 期螺走高；
周4罗纹期货震荡走高。从供需来看，依据Mysteel的数据，本周罗纹钢产量二四六万吨，环比增添一一.二万吨；表观消费一三六万吨，环比上升七八.六万吨；总库存一二二三万吨，环比增添一0八.八万吨，其中厂库三三八万吨增添二0.0万吨。市场当下需要有所复苏，上游有补库举措。加上热卷厂库有拐头迹象。往年初预计库存高点回落，市场短时间偏强，倡议投资者临时张望为主。
铁合金：开启钢招 临时张望；
锰硅：周4锰硅期货下跌。锰硅出产踊跃性较高，（二.二）Mysteel统计全国一二一家独立硅锰企业样本：动工率（产能应用率）全国六一.二六%，较上周增一.一三%；日均产量二九二八一吨，增四九二吨。锰硅供需转弱，加蓬发货恢复。但钢招开启，标记性钢厂首轮投标价下调一00元/吨。倡议张望为主。
硅铁：周4硅铁震荡偏强。硅铁出产利润相对于可观，主产区少数厂家动工多维持高位。（二.三）Mysteel统计全国一三六家独立硅铁企业样本：动工率（产能应用率）全国四五.二一%，较上期增二.九六%；日均产量一七0五八吨，较上期增五八0吨。硅铁供需逐渐转弱，倡议轻仓沽空为主。
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